El ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, informó este miércoles que Bolivia colocó en los mercados de capitales internacionales 850 millones de dólares en bonos soberanos a una tasa de interés de 7,5% y un vencimiento de ocho años.
La autoridad dijo que esta emisión de bonos no representa un incremento en el saldo de la deuda externa porque está destinada al canje de los bonos soberanos con vencimiento a 2022 y 2023.
“Esta operación de colocación de bonos ha sido exitosa, pues se ha dado en un contexto muy adverso a nivel internacional, con el caso de Ucrania, Rusia, Europa y EEUU, además accedimos a recursos para la inversión pública, para el desarrollo de nuestros proyectos”, declaró Montenegro en rueda de prensa.
El 10 de febrero Bolivia realizó una invitación a los tenedores de los bonos soberanos emitidos en la gestión 2012, 2013 y 2017 en mercados de capital externos, en la cual se ofertó la compra y/o canje de los citados bonos sujeto a una futura emisión de nuevos bonos soberanos cuya oferta de canje venció este 23 de febrero del año en curso.
Esta operación de manejo de pasivos de deuda se realizó en el marco del artículo 5 de la Ley N°1413-Presupuesto General del Estado, de 17 de diciembre de 2021, a través de la oferta de compra y/o canje de bonos soberanos emitidos en las gestiones 2012, 2013 y 2017, se lee en el comunicado del ministerio.
Esta operación, señala el ministerio, al concentrarse en el canje de obligaciones de próximo vencimiento, no representará un incremento en el saldo de la deuda externa por el intercambio de deuda de próximo vencimiento por nueva deuda.
“La colocación exitosa de los bonos refleja la recuperación de la confianza de los inversionistas en el Estado boliviano y en las políticas implementadas por el actual gobierno, pese a las rebajas de calificación de riesgo soberano, producto de una deficiente gestión económica del gobierno transitorio, y bajo un escenario de incertidumbre y gran volatilidad en los mercados de capital internacionales”, se lee en el comunicado.
El canje de bonos es un instrumento financiero que permite el cierre de los bonos anteriores a cambio de unos nuevos, con nuevos plazos y condiciones, sin poner en riesgo la calificación del emisor.