El Estado Plurinacional de Bolivia anunció un plan de gestión de pasivos que contempla el intercambio de una parte de sus bonos soberanos con vencimiento en 2028 y 2030 por nuevos instrumentos de deuda de mediano plazo emitidos bajo legislación boliviana; según una publicación de PR Newswire.
De acuerdo con el anuncio oficial, la operación prevé canjear aproximadamente el 67% del monto principal agregado de los bonos senior al 4,5% con vencimiento en 2028 y los bonos senior al 7,5% con vencimiento en 2030. La transacción se realizaría mediante acuerdos privados con determinadas entidades institucionales bolivianas.
Intercambio
Según el comunicado, los bonos serían intercambiados por instrumentos de deuda denominados en bolivianos o en moneda nacional indexada al dólar estadounidense (MVDOL). Estas operaciones se realizarán mediante transacciones negociadas de forma privada, en conformidad con los términos del contrato de emisión de los bonos y bajo la Regulación S de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933.
El Gobierno precisó que el anuncio no constituye una oferta de compra ni una solicitud de oferta para vender o intercambiar los bonos, sino que forma parte de las acciones orientadas a administrar de manera más eficiente la deuda pública.
Dato
Asimismo, el comunicado incluye declaraciones prospectivas relacionadas con el desempeño financiero del país y el contexto internacional. En este sentido, se advierte que existen riesgos e incertidumbres que podrían influir en los resultados, entre ellos la situación fiscal de Bolivia, la volatilidad de los mercados internacionales de capital para economías emergentes, eventuales cambios en las políticas de socios comerciales y posibles perturbaciones geopolíticas que afecten el comercio o las condiciones financieras.
Finalmente, se aclaró que no existe garantía de que las transacciones descritas se concreten o que se mantengan en los términos inicialmente planteados.