El mercado energético alemán se encuentra en medio de una importante transición. La demanda sigue cayendo a pesar de la normalización de los precios, y la capacidad nuclear y de carbón retirada significa que el gigante europeo ahora depende en gran medida de las importaciones de sus vecinos. Pero no todo son malas noticias para el sector. Las proyecciones de Rystad Energy muestran que Alemania superará su objetivo de política de generación de energía renovable del 80% para 2030, en gran medida gracias a la rápida acumulación de capacidad solar y eólica. Si bien la rápida adopción de sistemas de energía renovable por parte del país ha ayudado a compensar hasta cierto punto la pérdida de capacidad energética tradicional, la velocidad de la transición no ha sido suficiente para satisfacer la demanda.
La capacidad de energía renovable en Alemania ha crecido significativamente en los últimos años. Con 143 gigavatios de corriente alterna (GWac) instalados a fines de 2023, el país es el líder destacado en Europa. Las nuevas instalaciones solares y eólicas alcanzaron un récord el año pasado, pero ese récord se batirá nuevamente en 2024. Las subastas de energía renovable han sido el principal impulsor de las incorporaciones a escala de servicios públicos, y se planea subastar mucha más capacidad en los próximos años.
Entre 2024 y 2028 se subastarán más de 120 GWac, repartidos entre energía solar fotovoltaica (PV) y energía eólica marina y terrestre. La energía eólica terrestre será la que experimente el aumento de capacidad más significativo, con 50 GWac previstos para subastar en los próximos cinco años. Por supuesto, estas subastas no son definitivas y es poco probable que se alcance el 100% de estos objetivos, pero los avances recientes son un comienzo prometedor. Los estudios y análisis de Rystad Energy pronostican que, para 2030, Alemania contará con casi 300 GWac de capacidad de energía renovable, más del doble del total a principios de 2024.
“El sector energético alemán es un caso de estudio fascinante en materia de descarbonización y electrificación de la red global. Aunque ha habido algunos problemas a corto plazo, las ganancias a largo plazo parecen prácticamente aseguradas. Si los responsables políticos se atienen a sus objetivos y estrategias actuales, Alemania probablemente seguirá dominando el panorama europeo de las energías renovables y dejará de depender de las importaciones en un futuro próximo”, afirma Fabian Ronningen, vicepresidente de investigación de energías renovables y energía de Rystad Energy.
A principios de 2024, muchos observadores del mercado esperaban un repunte de la demanda energética alemana (y de Europa continental) tras dos años de descenso significativo. Ahora que ya se han completado casi dos tercios del año, es poco probable que haya una recuperación considerable de la demanda en Alemania este año. La demanda neta de energía conectada a la red en Alemania ha disminuido alrededor de un 0,7% este año y ahora está un enorme 8,1% por debajo del nivel de 2021. A menos que haya un repunte sin precedentes de la demanda durante los meses restantes del año, Alemania terminará 2024 con otro año de demanda energética en descenso (o, en el mejor de los casos, prácticamente sin cambios).
La considerable reducción de la demanda de energía ha sido uno de los principales factores que han contribuido a un movimiento similar en el lado de la oferta. Sin embargo, la disminución de la oferta ha sido incluso más sustancial que la de la demanda en los dos últimos años, en los que la diferencia se ha compensado naturalmente con mayores importaciones de energía. Tras una caída masiva de la generación de energía de más del 10% el año pasado, la oferta ha seguido disminuyendo este año. El carbón y la energía nuclear han experimentado la caída más significativa, siendo 2024 el primer año completo en el que la energía nuclear se ha eliminado por completo del mix energético y el carbón sigue teniendo una competitividad de costes relativamente baja en comparación con el gas.
El desajuste entre la oferta y la demanda se puede explicar por unas importaciones de energía mucho mayores y, cuando se han completado ocho meses del año, Alemania ya ha importado más energía en lo que va de 2024 que en todo el año 2023, con un saldo neto de importación de 15,3 teravatios-hora (TWh). Alemania se ha transformado lentamente de uno de los mayores exportadores de energía de Europa a uno de sus mayores importadores.
Rystad calcula que la generación bruta de energía a carbón en Alemania totalizará 107 TWh este año, una reducción de 163 TWh desde 2015. Desde una perspectiva ambiental, este es el resultado deseado. Aun así, uno de los resultados ha sido una mayor dependencia de las importaciones de energía, lo que ha contribuido directamente a que los precios de la energía de Alemania sean más altos que los de sus vecinos. Aunque la energía renovable ha experimentado un crecimiento impresionante en la última década, es evidente en retrospectiva que ha estado lejos de ser suficiente para reemplazar el papel de la energía nuclear y el carbón utilizados en el mix energéticó alemán.
Los precios de la energía en Alemania siguen siendo bajos en comparación con los de grandes consumidores europeos similares, como Italia, que depende en gran medida de las importaciones y tiene una baja penetración de las energías renovables. Aun así, los precios siguen siendo elevados debido a problemas de suministro en comparación con Francia. En 2021 y 2022, la situación se invirtió, ya que Alemania se benefició de un amplio suministro interno para mantener los precios por debajo de sus vecinos franceses. Pero ese ya no es el caso, ya que Francia sigue utilizando su capacidad de generación de energía nuclear para mantener el suministro estable y los precios bajos.