Las Entidades Financieras de Vivienda (EFV) enfrentan un escenario marcado por la competencia que instaur\u00f3 en su nicho de mercado la nueva Ley de Servicios Financieros y por la desaceleraci\u00f3n econ\u00f3mica agudizada por la pandemia. Tras reducir su tama\u00f1o en los \u00faltimos a\u00f1os, el sector debe encarar reformas t\u00e9cnicas, seg\u00fan analistas financieros.<\/p>\n
Bajo este nuevo escenario, la cantidad de prestatarios de las exmutuales se redujo de manera progresiva, de 20.596 en 2012 a 10.167 en 2021, a diferencia de la tendencia al alza que mantuvieron en ese periodo bancos, cooperativos de ahorro y cr\u00e9dito e instituciones financieras de desarrollo, de acuerdo con datos de la Autoridad de Supervisi\u00f3n del Sistema Financiero (ASFI).<\/p>\n
Hasta enero de esta gesti\u00f3n, las tres EFV que quedan en el sistema concentran solo el 0,6% de los 1,67 millones de prestatarios que registra el sistema nacional de intermediaci\u00f3n financiera. Los dos bancos pyme poseen el 4,9% de estos clientes, las 37 cooperativas el 6,3%, los dos bancos p\u00fablicos el 12,7%, las nueve IFD el 13,1% y los 12 bancos m\u00faltiples el 62,4%.<\/p>\n
Los reportes permiten tambi\u00e9n observar que en los \u00faltimos a\u00f1os el n\u00famero de cuentas de dep\u00f3sito en el sistema de las financieras de vivienda se ha estado reduciendo en los nueve departamentos del pa\u00eds. \u201cLas captaciones de dep\u00f3sitos y colocaci\u00f3n de cr\u00e9ditos son marginales con respecto al resto del sistema bancario, que tambi\u00e9n tiene l\u00edneas de financiamiento para la vivienda social\u201d, remarc\u00f3 el economista Germ\u00e1n Molina.<\/p>\n
Tanto Molina como su colega W\u00e1lter Morales consideran que la tendencia de estos dos indicadores que presentan las entidades especializadas en el negocio de la vivienda responde a varias razones, entre ellas est\u00e1 la reducci\u00f3n de la cantidad de mutuales.
\nEl funcionamiento de las mutuales en Bolivia fue autorizado v\u00eda decreto el 14 de septiembre de 1963, seg\u00fan el libro Historia de la regulaci\u00f3n y Supervisi\u00f3n Financiera en Bolivia.<\/p>\n
Nacieron con el nombre de Asociaciones de Ahorro y Pr\u00e9stamo para la Vivienda y el objetivo de otorgar cr\u00e9ditos a sus propios asociados, para la construcci\u00f3n, adquisici\u00f3n y mejoramiento de sus casas.<\/p>\n
Esta caracter\u00edstica les permiti\u00f3 convertirse en la primera mitad de sus hoy casi 60 a\u00f1os de trabajo en la fuente de financiamiento para vivienda m\u00e1s importante de las ciudades capitales o intermedias en las que se instalaron y, en algunos casos, en la \u00fanica instituci\u00f3n financiera para esas poblaciones.<\/p>\n
Pero ese rol, que se gan\u00f3 en d\u00e9cadas de trabajo, se oscureci\u00f3 con la promulgaci\u00f3n el 21 de agosto de 2013 de la Ley 393 de Servicios Financieros, que cambi\u00f3 las reglas del juego para el sector.
\nLa norma convirti\u00f3 a las Mutuales de Pr\u00e9stamos y Ahorro en Entidades Financieras de Vivienda (EFV); fij\u00f3 las tasas de inter\u00e9s para cr\u00e9dito de vivienda de inter\u00e9s social en un rango de entre un 5,5% y 6,5%; y determin\u00f3 que el nivel m\u00ednimo de cartera para esos pr\u00e9stamos sea del 50% para las EFV y de 60% (incluye cr\u00e9dito productivo) para la banca m\u00faltiple,y ampli\u00f3 el plazo de pagos hasta 30 a\u00f1os.<\/p>\n
La ASFI define a las EFV como una sociedad con especializaci\u00f3n en pr\u00e9stamos para adquisici\u00f3n de vivienda; en proyectos de construcci\u00f3n de vivienda unifamiliar o multifamiliar; en compra venta de terrenos; en refacci\u00f3n, remodelaci\u00f3n, ampliaci\u00f3n y mejoramiento de viviendas individuales o en propiedad horizontal y en otorgamiento de microcr\u00e9dito para vivienda familiar y para infraestructura de vivienda productiva, as\u00ed como operaciones de arrendamiento financiero individual.<\/p>\n
Modelos de experiencia<\/p>\n
Al momento de entrar en vigencia la Ley 393 hab\u00eda ocho mutuales en el mercado, pero con el paso de los a\u00f1os esa cantidad baj\u00f3 a tres.<\/p>\n
La Paz fue intervenida por la ASFI y sus clientes pasaron a manos del Banco Mercantil Santa Cruz; La Promotora absorbi\u00f3 a Pando, Paitit\u00ed y Potos\u00ed; La Primera absorbi\u00f3 a La Plata; y El Progreso se mantiene en funcionamiento.<\/p>\n
Hoy, La Primera llega a La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y Chuquisaca; La Promotora a Cochabamba, Potos\u00ed, Beni y Pando; y el Progreso a Oruro. Las tres trabajan para mantenerse solventes y en funcionamiento.<\/p>\n
Para Molina, otras razones internas para la declinaci\u00f3n del n\u00famero de prestatarios y cuentas de dep\u00f3sitos es la desaceleraci\u00f3n de la econom\u00eda desde 2014, la falta de incentivos para los emprendedores, la inseguridad jur\u00eddica, la ca\u00edda de los ingresos de las familias y el menor ahorro que \u00e9stas pueden lograr. \u201cLo poco que tienen lo han llevado a los bancos, que ofrecen un inter\u00e9s m\u00e1s alto, no a las EFV, que tienen el inter\u00e9s m\u00e1s bajo del sistema financiero\u201d.<\/p>\n
Otra causa externa, agreg\u00f3, es el contexto adverso para la econom\u00eda mundial debido a la recesi\u00f3n causada por la pandemia y el conflicto b\u00e9lico entre Ucrania y Rusia.<\/p>\n
El auditor Wenceslao Castel\u00fa, con 25 a\u00f1os de trabajo en el sistema financiero, consider\u00f3 que la reducci\u00f3n en cuentas de dep\u00f3sitos y n\u00famero de prestatarios obedece principalmente a la intervenci\u00f3n del Estado en la actividad de las EFV, a trav\u00e9s de la Ley 393, y de las dificultades que tiene el sector para adaptarse a las nuevas condiciones de mercado.<\/p>\n
\u201cCuando ten\u00edan hegemon\u00eda en el cr\u00e9dito de vivienda, los indicadores de las mutuales eran \u00f3ptimos (…). Ahora no se han logrado adaptar a estas nuevas perspectivas de mercado, principalmente sus departamentos comerciales, por lo que su movimiento de cartera es bajo\u201d, dijo Castel\u00fa.<\/p>\n
Las EFV \u201cno lograron adecuarse a las nuevas condiciones del mercado y est\u00e1n, adem\u00e1s, retrasadas en innovaci\u00f3n tecnol\u00f3gica que permita reducir costos y elevar la productividad\u201d, sostuvo Molina.
\nBajo el marco de la Ley 393, \u201clas financieras tienen ciertas dificultades de fondeo y calce de plazos, teniendo su principal fortaleza en clientes cautivos por fidelidad y antig\u00fcedad, m\u00e1s que por oferta de tasa\u201d, consider\u00f3, a su vez, Morales.<\/p>\n
Este medio solicit\u00f3 a la ASFI y a La Primera informaci\u00f3n sobre el sector, pero no se obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edici\u00f3n.
\nPablo Rodr\u00edguez, gerente general de La Promotora EFV, explic\u00f3 que existen varios factores que han causado la disminuci\u00f3n del n\u00famero de prestatarios y de cuentas de dep\u00f3sitos.<\/p>\n
En el primer caso, est\u00e1n los diferimientos de cuotas de cr\u00e9ditos y reprogramaciones con tiempo de pr\u00f3rroga y per\u00edodos de gracia aprobados desde el inicio de la pandemia, que han interrumpido el flujo normal de liquidez.
\n\u201cLas entidades han priorizado el mantenimiento de los niveles de liquidez versus el crecimiento de cartera\u201d, apunt\u00f3.<\/p>\n
La disminuci\u00f3n de los dep\u00f3sitos del p\u00fablico, continu\u00f3, data de fines de 2019 por efecto de la incertidumbre provocada por los conflictos sociales y pol\u00edticos, y por el nivel de competencia en cuanto a la oferta de tasas de inter\u00e9s pasivas para dep\u00f3sitos del p\u00fablico, que tiene inclinada la balanza hacia otras entidades del sistema. \u201cLa posibilidad de que una EFV pueda ofrecer tasas de inter\u00e9s pasivas altas es casi imposible, considerando que el 50% de su cartera de cr\u00e9ditos tiene que ser destinada a cr\u00e9ditos de vivienda de inter\u00e9s social, que tienen tasas reguladas (entre 5,5 y 6,5%), restricciones que otros tipos de entidades no tienen\u201d, afirm\u00f3.<\/p>\n
Las Entidades Financieras de Vivienda \u201cdeben encontrar combinaciones adecuadas entre cr\u00e9ditos, posiciones de inversi\u00f3n y captaci\u00f3n de recursos, sin dejar de mencionar un mejor control de gasto administrativo\u201d, sostuvo el economista Morales.<\/p>\n
\u201cAl contar con posiciones principalmente largas en plazo, los diferimientos y reprogramaciones les han generado afectaciones, al igual que al resto del sistema, pero teniendo (preliminarmente) una morosidad promedio mayor\u201d, dijo.
\nEl gerente general de La Promotora arguy\u00f3 que la entidad encara esta situaci\u00f3n con un nuevo modelo de negocios denominado Banca Familia, implementado desde septiembre de 2021.<\/p>\n
Modelos de experiencia<\/p>\n
El nuevo modelo de experiencia, que busca conectarse con las emociones de los clientes y crear v\u00ednculos que perduren en el tiempo, est\u00e1 sostenido por cinco pilares. Est\u00e1 el nuevo portafolio de productos con mejores condiciones y beneficios de valor agregado para los clientes; y la reingenier\u00eda de procesos y procedimientos que los hace m\u00e1s \u00e1giles para acompa\u00f1ar una gesti\u00f3n m\u00e1s eficiente.<\/p>\n
Tambi\u00e9n figura el desarrollo de una comunicaci\u00f3n estrat\u00e9gica m\u00e1s asertiva, humana, y emp\u00e1tica; y la implementaci\u00f3n de oficinas con m\u00e1s tecnolog\u00eda y personal cuyo dise\u00f1o fusione la banca caf\u00e9, banca boutique y banca store.
\nEste proyecto viene acompa\u00f1ado por mejoras en su plataforma digital y la implementaci\u00f3n del servicio On Boarding, de kioscos de autoservicio y de wifi ilimitado para clientes que est\u00e9n en sus oficinas. \u201cDesde la implementaci\u00f3n de Banca Familia, La Promotora EFV ha generado resultados importantes en crecimiento de su cartera de cr\u00e9ditos, captaciones, nuevos clientes de ahorro y nuevos prestatarios\u201d, dijo Rodr\u00edguez.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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